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第一期全方位理財規劃師培訓班招生簡章
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一、緣起
1.金融控股公司法的實施及投資型保單的推出，將使未來投資理財商品及
服務走向整合，唯有一站購足的百貨式服務才能滿足客戶的需求。這也
意謂新世紀的金融版圖對全方位理財規劃人才具有高度的需求。
2.本培訓班乃由「國立中山大學財務管理學系」及「中山大學管理學院投
資理財暨資產規劃研究中心」共同規劃，課程內容針對下列兩種需求者
而設計：
(1)面對金融業國際化、金融服務人員精兵化（因此公司會要求每位員工具
備全方位的本職學能）的潮流願意提早準備主動因應者。
(2)對投資型保單販售人員資格考試的教材想要融會貫通徹底了解者。
二、課程內容及時數
1.本培訓班課程內容包括：
| 課程 | 教師 | 經歷或現職 |
| 金融體系簡介 | 郭修仁 | 國立中山大學財務管理學系副教授 |
| 貨幣時間價值 | 郭修仁 | 國立中山大學財務管理學系副教授 |
| 投資組合理論簡介 | 郭修仁 | 國立中山大學財務管理學系副教授 |
| 風險與報酬 | 郭修仁 | 國立中山大學財務管理學系副教授 |
| 債券評價與投資 | 陳滿英 | 蔣經國國際學術交流基金會資產管理顧問 大眾商業銀行顧問、常務董事 |
| 衍生性金融商品 | 梁基燦 | 日盛期貨高雄分公司經理 |
| 證券評價與投資 | 黃逢徵 | 復華綜合證券新興分公司經理 |
| 投資型保險商品概論 | 黃麗琴 | 衛博保險經紀人（股）公司總經理 思成資訊（股）公司副總經理 寶來證券集團香港駐台代表 政大公企中心新金融商品講師 金融研究法展基金會新金融商品講師 金融人員研究訓練中心新金融商品講師 |
| 信託法介紹 | 王志誠 | 國立中正大學法律系助理教授 |
| 信託稅制 | 王志誠 | 國立中正大學法律系助理教授 |
| 信託投資規劃 | 朱欽翔 | 聯邦銀行理財中心科長 現代財經美國商品部經理 英商億順海外基金公司駐台代表 |
| 基金投資 | 朱欽翔 | 聯邦銀行理財中心科長 現代財經美國商品部經理 英商億順海外基金公司駐台代表 |
| 贈與及遺產稅規劃 | 陳有 | 財政部高雄市國稅局審查一、二科稅務員 遺產稅及贈與稅股股長、法務科審核員 |
| 陳玟君 | 揚智聯合會計師事務所合夥會計師 群智聯合會計師事務所合夥會計師 安侯協和會計師事務所主任 逢甲大學財金系兼任講師 |
2.全部課程共36小時，合格學員由中山大學發給結業證書。
三、班別、上課時數、上課地點
1.上課時間為週六（隔週上課）早上9：00-12：00，下午13：30-16：30，共六小時，六週共36小時。
2.上課地點：中山大學
3.開課時間：90年12月1日起
四、學費：每人20,000元，三人（含）以上集體報名者，九折優待（每人18,000元）
五、報名時間：自即日起至11月15日止。
六、報名資格：高中職（含）以上畢業。
七、報名方式
1.報名方式詳報名表。
2.報名表請上網下載，網址：http://www.finance.nsysu.edu.tw。
八、洽詢電話： (07)5252000 轉 4806 李助理
九、傳真： (07)5254899
十、郵寄地址：高雄市鼓山區蓮海路70號財管系李琪華助理